国投资本：12月7日进行路演中信建投、安信证券等多

　　证券之星消息，2023年12月8日国投资本（600061）发布公告称公司于2023年12月7日进行路演，中信建投分析师、安信证券分析师、上海乘舟投资、汇添富基金、财通基金资管、金鹰基金、陕西省投参与。

　　答：2023年安信证券投行在债券承销领域有所增长，股权承销领域有所下滑。债券承销方面，受益于安信证券从2020年起大力弥补债券业务短板的举措、债券团队的整合以及引进优秀团队，近几年债券业务业绩持续提升。股权承销方面，受2023年股票市场持续低迷影响，为了保障投融资平衡，发行节奏适当放缓，导致安信投行的IPO业务优势短期承压较重。

　　WIND数据显示，截至2023年11月底，安信证券投行业务股权主承销家数12家，排名第15名；股权主承销金额79.73亿，排名第17名；股权主承销收入5.36亿，排名第12名；债券主承销金额876.97亿，排名第24名；债券主承销收入4.31亿，排名第11名。

　　储备项目方面，截至2023年11月底，安信证券已过会及在审项目有147个，股权类项目30个（其中创业板IPO 12个，主板IPO 11个、非公开6个、可转债1个），股权类在审项目行业排名第12；债权类项目117个。

　　问：随着IPO和再融资阶段性放缓，安信证券投行业务目前受影响情况如何？面对日趋激烈IPO股权承销市场的竞争环境，安信证券如何来稳固自身行业排名以及发挥优势特色？

　　答：随着以投融资平衡为重点的资本市场改革方向确立，投行业务的定位有望从以融资为核心向企业全生命周期服务过渡，下一步主要做法是

　　1、利用北交所政策窗口期，重点培育和申报北交所项目，巩固公安信证券在股权融资方面的市场排名。

　　2、完善区域布局，在重点区域建立区域团队，深耕当地市场，并探索与当地分支机构共同深度服务投行客户的合作模式。

　　4、整合销售资源，提高债券销售的整体实力和效率。深耕重点区域，总结与分支机构协同经验并进一步推广。拓展BS类业务，丰富债券业务结构。

　　问：大股东国投集团在投行业务资源及协同方面给予哪些支持和赋能？安信证券将怎样发挥股东资源优势促进业务发展？

　　答：大股东国投集团在投行业务资源及协同方面主要有1、旗下成员单位和上市企业的资本市场融资合作；2、旗下产业基金与投行的“投资+投行”联动支持；3、集团协调其他央企和地方政府资源。

　　产业基金业务是国投集团服务国家战略的重要抓手，安信证券与大股东国投集团基金业务在客户、资源、渠道、业务链等各方面具有天然的互补优势和共同的价值实现路径。后续将进一步深化与国投集团的基金业务协同，积极服务国家战略，推动实体经济高质量发展。

　　问：安信证券在北交所业务上有何布局和成果？北交所业务的资源禀赋主要来自哪里？如何保持现有竞争优势？

　　答：安信证券作为较早开展新三板、北交所业务的券商，一直高度重视服务与培育优质创新型中小企业，将积极服务和培育优质创新型中小企业作为投行战略，截至目前累计推荐新三板挂牌685家，挂牌家数位列行业第二。截至2023年11月末，安信证券累计完成北交所上市企业13家，行业排名第三；持续督导企业198家，行业排名第七。

　　北交所业务的资源禀赋主要来自于安信证券拥有行业排名前列的分支机构数量以及具有市场竞争力的业务考核政策。后续安信证券将继续加大北交所业务投入，提高执业质量，积极服务国家创新发展战略，不断提升服务创新型中小企业能力，为北交所的市场繁荣、中小企业的创新发展贡献力量。

　　国投资本2023年三季报显示，公司主营收入128.26亿元，同比上升2.85%；归母净利润24.28亿元，同比上升13.38%；扣非净利润23.79亿元，同比上升16.09%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入44.06亿元，同比上升9.14%；单季度归母净利润7.4亿元，同比上升167.32%；单季度扣非净利润7.25亿元，同比上升170.64%；负债率81.78%，投资收益5.67亿元，财务费用3.45亿元，毛利率1.43%。

　　该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为8.12。

　　融资融券数据显示该股近3个月融资净流入9307.56万，融资余额增加；融券净流出161.95万，融券余额减少。

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