山子股份2022年年度董事会经营评述

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

　　2022年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图，而公司完成重整、更名，迎来了“步入正轨，扬帆起航”的新征程。报告期内，面对复杂严峻的国内外形势，全球经济在经历深度衰退的基础上大幅反弹后，增长动力明显不足，增速大幅下降，同时通胀压力巨大、金融市场加剧动荡。1、乘用车市场情况2022年，受零部件短缺、原材料成本飙升、以及国际等多重因素的影响，全球汽车行业疲态依旧，全年销量约8,105万辆，较2021年销量衰退0.1%。而中国汽车市场全年则实现小幅增长，表现出强大的韧性，产销总量连续14年稳居全球第一。

　　2022年，我国汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，较上年同期分别增长3.4%和2.1%。其中，乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比增长11.2%和9.5%，增速高于行业总体；中国品牌乘用车共销售1,176.6万辆，同比增长22.8%，占乘用车销售总量的49.9%，占有率比上年同期提升5.4个百分点；商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%。

　　为支持新能源汽车产业发展，促进汽车消费，2022年9月，财政部等三部委联合发布《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》，延长新能源汽车免征购置税期限至2023年12月31日。在新能源汽车国家补贴力度降低的背景下，免征购置税政策对促进消费市场购买新能源汽车起到重要的推动作用，为市场提供了缓冲期，有利于推动新能源汽车消费市场稳定发展。

　　2022年全球新能源汽车销量约 1,082.4 万辆，同比增长 61.6%；其中，中国新能源汽车产销持续爆发式增长，连续8年保持全球第一，发展势头强劲。在政策和市场的支持下，2022年中国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于去年12.1个百分点。其中，纯电动汽车销量为536.5万辆，同比增长81.6%；插电式混动汽车销量为151.8万辆，同比增长了1.5倍。经过多年的市场培育和政策支持，中国新能源汽车产业已建立完善的产业生态，掌握了电池、电机、电控核心技术，并且产业内平价技术全面兑现，行业景气度持续回升，引领各路资本、产业玩家不断入场布局。展望2023年，产业政策层面，将继续加大对新能源汽车产业的支持力度，即将发布《产业绿色低碳发展路线图》，适时开展智能网联汽车准入试点，多措并举做好关键原材料保供稳价，保障产业链、工业链畅通；加快新体系电池、车规级芯片、车用操作系统技术攻关和产业化；加快制定《动力电池回收管理办法》，完善回收利用体系建设。

　　受到购房需求疲软、交付担忧等因素的影响，2022年房地产市场整体表现较为低迷，行业基本面探底。但从政策上看，房地产政策松绑力度持续加大，国家持续优化调控政策与信贷环境，年末更是出台信贷、债券、股权“三支箭”政策、组合齐发缓解房企资金压力。整体来看，我国城镇化发展尚有空间，房产的需求潜力是房地产行业发展的强力支撑。

　　根据国家统计局统计数据显示，2022年度，全国房地产开发投资132,895亿元，比上年下降 10.0%。其中，住宅投资100,646亿元，下降9.5%。房地产开发企业房屋施工面积904,999万平方米，比上年下降7.2%；房屋新开工面积120,587万平方米，下降39.4%。其中，住宅新开工面积88,135万平方米，下降39.8%。房屋竣工面积86,222万平方米，下降15.0%。其中，住宅竣工面积62539万平方米，下降14.3%。全国商品房销售面积135,837万平方米，比上年下降24.3%，商品房销售额133,308亿元，下降26.7%。房地产开发企业到位资金148,979亿元，比上年下降25.9%。其中，国内17,388亿元，下降25.4%；利用外资78亿元，下降27.4%；自筹资金52,940亿元，下降19.1%；定金及预收款49,289亿元，下降33.3%；个人按揭23,815亿元，下降26.5%。

　　公司房地产业务涉及房地产开发、销售代理、物业管理、星级酒店等，作为专业房地产开发企业，拥有国家一级房地产开发资质，历经二十多年的成功运作，开发建筑面积约 1,200万平方米，为 5万多户业主提供了各类优质物业，开发区域从宁波稳步扩展至上海、南京、南昌等长三角城市群及沈阳、大庆等环渤海湾城市群等十余个一、二线城市。公司重视产品创新，围绕客户的生命周期、不断丰富和完善产品类型，形成了高档住宅、城市公寓、甲级办公和城市综合体等完整的产品线。

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

　　2022年度，公司在保持邦奇公司和ARC公司生产经营体系完整和独立的基础上，根据高端制造板块经营发展和公司管控需要，在人力、物力、财力等方面提供了全方位坚实保障，重点围绕优化资源配置、拓展市场、产品研发、管理架构提升等方面开展工作。报告期内，高端制造业板块，生产汽车变速器15.12万套，销售15.39万套，实现营业收入12.73亿元；生产安全气囊气体发生器2,439.05万件，销售2,406.66万件，实现营业收入12.34亿元。

　　公司下属全资子公司比利时邦奇公司，是全球知名的汽车自动变速器独立制造商，其专注于研发、生产和销售汽车变速器，主要产品为无级变速器（CVT），同时致力于研发双离合变速器（DCT）、混合动力总成系统和纯电动动力总成系统。目前邦奇动力总成在全球有比利时圣特雷登工厂、中国南京工厂和宁波工厂3个生产基地，研发中心包括比利时圣特雷登、荷兰埃因霍温、德国莱雷、德国下萨克森、法国克莱蒙费朗等研发中心，具有强大的产品开发及技术研发能力、稳固的客户关系以及行业领先的市场份额。

　　邦奇公司的采购使命：一个有效的采购组织，通过将供应链和客户要求完美结合来完成适当的商品交易计划以实现增值降本。

　　邦奇公司产品生产所需原材料或零部件主要包括锥盘、钢带、电磁阀、液压控制阀、油道、行星齿轮等，这些既包括标准化零件，也包括专门为邦奇公司定制的原材料或零部件。由于所需原材料基本外购，采购环节对于邦奇公司产品质量保证以及成本控制至关重要。当产品生产要求新的原材料和零部件，或出于成本控制、战略性多元化采购需要等目的，邦奇公司会启动新供应商筛选程序。通过建立潜在供应商清单、对合格供应商打分和试制品检测、签署保密协议及供货框架协议等一系列流程形成合格供应商清单，并定期管理更新。经过多年合作，邦奇公司和多家供应商建立了长期稳定的关系，但仍严格执行汽车零部件行业常用的生产件批准程序（PPAP）管理采购流程，确保供应商资质和其产品质量经过严格审核。

　　除少数零部件和原材料外，邦奇公司通常以持续采购订单或单一订单的方式向多家供应商进行询价采购。持续采购订单通常由采购部门根据安全库存管理的需要及交付安排等向合格供应商发出。供应商批量供货之前需要先向邦奇公司提交 PPAP 批准文件和样件，经邦奇公司进料审核测试通过后方可进行供货。

　　邦奇公司的生产使命：设计、实现和持续改进邦奇公司的制造系统，使全球所有业务单元能以具有竞争力的成本稳定地生产优质产品。

　　邦奇公司的生产模式基于一种矩阵架构，在该架构定义和划分了全球集中专业生产团队和各业务单元生产团队的职位和职责。根据已生产的变速器关键质量特性，定义了7个关键能力领域：精益生产线设计、自动化和数字化制造、装配技术、机械加工、焊接和清洗、测试和测量、原型和工程。 由行业领军人物领导的各业务单元团队的角色，是根据业务单元要求可靠的地执行项目。 业务单元团队由分配到各项目的全球专业团队成员和接收运营团队的代表组成。项目团队

　　负责从定义需求到机器或生产线的全面调试（工厂验收）的全过程开发和设备创建活动，并负责对现有制造系统的持续改进和生命周期管理。 全球能力团队负责为邦奇全球开发适合的技术能力，以最佳方式支持邦奇全球所有业务单位产业化项目，并在全球所有邦奇工厂以标准化的方式定义标准方法和工具来执行过程开发和设备实现活动。

　　公司下属全资子公司美国ARC公司，是全球第二大独立气体发生器生产商，其主要从事汽车安全气囊气体发生器的开发、生产及销售等，目前在全球4个国家建有7个生产基地（分别位于美国的诺克斯维尔、摩根敦、哈特斯维尔，以及中国的西安、宁波，墨西哥的雷诺萨和马其顿的斯科普里），具有覆盖亚太、北美和欧洲等地区的全球化布局及丰富的产品组合、完善的销售平台和强大的技术支持团队。

　　上游供应商提供的原材料或零部件主要包括引爆器、发生剂、冲压件、钢管和工业气体等，这些既包括标准化零件，也包括专门为ARC公司定制的原材料或零部件。由于所需原材料基本外购，采购环节对于公司产品质量保证以及成本控制至关重要。经过多年合作，ARC公司和多家供应商建立了长期稳定的关系，但仍严格执行汽车零部件行业常用的生产件批准程序（PPAP）管理采购流程，确保供应商产品质量经过严格审核。

　　ARC公司通常以询价的方式向供应商进行采购。首先，由工程部提交设计图纸，交由采购部询价；采购部向供应商发出询价请求，获得报价之后进行横向比较和分析，经过几轮报价后最终确定供应商，并和供应商签署框架合同。供应商批量供货之前需要先向ARC公司提交PPAP批准文件和样件，经ARC公司审核通过后方可进行生产。

　　ARC公司推行精益生产方式，以销售订单为驱动进行生产安排。根据合同条款，客户需要至少提前12周下订单。销售部从客户处取得订单后通知财务部和生产部。生产部在确认数量和设计后，再结合产成品的库存情况安排生产计划。ARC公司按照此种方式对所有订单进行动态管理，并记录进展，若计划订单有所变更，由销售部提交计划调整通知单。

　　（1）双离合变速器DT1产销量均增长30%以上，主要系报告期内给印度塔塔汽车供货，实现大规模量产和销售。

　　邦奇公司总部负责管理和统筹整个集团的销售，在欧洲和中国等生产基地均设有销售部，并在印度、伊朗等国派驻有销售人员。销售部门每年需结合销售记录、整车厂实际生产情况、新增订单情况和目标订单等制定年度销售计划。

　　邦奇公司采用直销方式，直接与整车厂商签订产品开发和供货合同。具体报价和量产前流程如下：客户向邦奇公司发出询价请求，销售和市场人员通过与客户的沟通商谈及询价前访问等形式收集相关适配性信息，决定是否报价以及最终具体报价内容；在取得客户进一步认可后，签订附有技术协议的开发合同，并开始进行变速器产品与整车厂具体车型和发动机型号的配套开发工作，产品配套开发周期一般为12-16个月；经过对相关软件和硬件的开发、标定和测试工作以及整车厂生产件批准程序等验证通过后，即可正式进入量产阶段。

　　进入量产阶段后，邦奇公司作为整车厂的供应商在前期开发合同的基础上，通常会与整车厂客户签订针对一定供货期间的价格协议，确定供货期间产品价格或定价原则；在后续操作中，整车厂会定期提交下一阶段需求的具体计划或滚动订单。产品最终定价取决于多种因素，包括生产成本、历史报价、客户特殊要求和战略合作关系等。当原材料或者外汇汇率出现较大幅度波动时，双方可以进行协商调整价格。

　　ARC公司在美国、德国、中国、日本和韩国设有销售办事处/派驻员工。各地区销售负责人每年需结合销售记录、整车厂实际生产情况、新增订单情况和目标订单等制定年度销售计划。

　　公司采用直销方。